ПАО «Абрау-Дюрсо» разместило дебютный выпуск облигаций

ПАО «Абрау-Дюрсо», управляющая компания одноимённой винодельческой группы, сообщило об успешном размещении дебютного выпуска облигаций серии 002P‑01.

Читайте нас также: Дзен, Telegram, Новости

В сообщении пресс-службы компании говорится, что объём эмиссии составил 500 млн рублей при номинальной ставке купона 15,50% годовых и сроке обращения полтора года. Бумаги размещались по открытой подписке с номиналом 1000 рублей и купонным периодом 30 дней, а итоговый спрос превысил 6,5 млрд рублей — более чем в 12 раз выше предложенного объёма.

Первоначальный ориентир доходности по выпуску составлял не более 22% годовых, однако устойчивый интерес инвесторов позволил снизить его уже на этапе открытия книги заявок. В процессе размещения купонная ставка была пересмотрена трижды, а совокупное снижение по отношению к маркетинговому уровню достигло 650 базисных пунктов — максимального значения среди корпоративных выпусков этого года. Итоговая премия к доходности по ОФЗ составила 2,8%, что стало рекордным результатом для бумаг с аналогичным кредитным профилем и подчеркнуло доверие к стратегии компании.

Дебютный выпуск облигаций ПАО «Абрау-Дюрсо» открыл группе новый канал привлечения финансирования, укрепив её позиции на рынке капитала. Организаторами размещения выступили ведущие российские инвестиционные институты: SberCIB, ВТБ Капитал Трейдинг и Газпромбанк. По словам генерального директора ПАО «Абрау-Дюрсо» Елены ЗАРИЦКОЙ, успех сделки подтверждает высокий интерес инвесторов к компании и её перспективам: «Мы рады, что ценные бумаги «Абрау-Дюрсо» вызывают не меньший интерес, чем наша продукция, и благодарим партнёров за отличную совместную работу».

Напомним, «Абрау-Дюрсо» — один из крупнейших и самых титулованных производителей игристых и тихих вин России. История компании начинается с 1870 года, когда император Александр II учредил имение Абрау-Дюрсо. Сегодня в портфеле группы — коллекции виноделен «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Юбилейная», «Лоза» и другие. В 2024 году продажи достигли 66,862 млн бутылок, а вина получили престижные международные награды, включая платиновые медали Europe Wine & Spirit Awards и Артура САРКИСЯНА. В 2025 году курорт «Абрау-Дюрсо» был удостоен главной премии GWTO за «Лучший опыт ответственного энотуризма».

Ранее AWO писал, что ГК «Абрау-Дюрсо» планирует существенно увеличить выращивание саженцев в собственном питомнике — до 1,25 млн штук в год.

Текст по материалам пресс-релиза подготовил Иван ИЛЬИН

ФОТО: пресс-служба ГК «Абрау-Дюрсо»